С нетерпением жду, когда чипсы будут на одном уровне с редкоземелью с точки зрения статуса

Недавние ограничения на редкоземельные Земли поставили американских производителей автомобилей на границу отключения производства, а редкоземельные земли стали картой Трампа для Китая, чтобы заставить Соединенные Штаты ослабить санкции. Оглядываясь назад, если бы Китай не решительно занялся чипсами, быстро растущие китайцы Автомобильная промышленностьСегодня также пострадал бы от поломки чипа. В то же время, с точки зрения модели развития редкоземельной промышленности, полупроводниковая промышленность Китая находится на том же пути и, как ожидается, будет иметь ведущие возможности в области зрелых технологий в будущем. Даже если он не имеет абсолютного преимущества редкоземельных элементов, он все равно может стать важным чипом для поддержания безопасности цепочки поставок полупроводникового поста.

Чипсы возвращаются на путь редкоземелью

Редко -земли не редки, а чипсы не должны быть единственной технологией «чип» Соединенных Штатов. Но если вы не участвуете в себе, промышленные продукты, которые обычно должны быть доступны, становятся редкими.

Редко -земные месторождения не являются уникальными для Китая, поскольку такие страны, как Соединенные Штаты и Индия, имеют много редкоземельных месторождений. На основании обильных минеральных ресурсов, Китай имеет преимущества в области редкоземельных технологий, производственных мощностей и стоимости. Когда в Китае 88% редкоземельных способностей, он абсолютно доминирует на этом рынке. Со временем преимущество в Китае в Китае становится все чаще, в то время как технология и производственные мощности других стран и производственные мощности других стран все чаще пренебрегают. Даже если кто -то хочет восстановить производственные мощности редкоземелью, его нельзя достигнуть коммерчески из -за отсутствия масштабного преимущества и конкурентоспособности затрат.

Эта логика также верна в полупроводниковую промышленность. Когда Соединенные Штаты устанавливают абсолютное преимущество в этой отрасли, чипы становятся оружием технологической войны. Если бы Китай в последние годы вступил в вызов и неуклонно преследул чипсы, чипсы всегда были бы чужой козырной картой. Но когда Китай начинается с зрелых технологий, устанавливает свое собственное преимущество производственных мощностей, преимущество затрат и поднимается шаг за шагом, он в конечном итоге установит свое собственное преимущество в полупроводнике.

В 2024 году рынок зрелого процесса в Китае будет составлять около 34% доли мирового рынка, и эта доля все еще расширяется. После экономии масштаба появятся преимущества затрат. В будущем зрелые производственные мощности в Китае могут не достигать той же доли, что и редкоземельные производственные мощности, но определенно получит крупнейшую в мире долю, что достаточное для обеспечения преимущества полупроводниковых мощностей в Китае.

Например, дискретные устройства широко используются в таких областях, как потребительская электроника и автомобильная электроника. В последние годы, хотя международные гиганты заняли лидирующие позиции, китайские полупроводниковые компании быстро растут, демонстрируя тенденцию взаимного истощения. К 2023 году доля рынка двух крупных международных гигантов снизится. Китайский полупроводник Anshi, как третий по величине производитель дискретных устройств в мире, увеличится на 30%, в то время как другие отечественные компании, такие как Zhuzhou CRRC, достигнут роста на 59%. В 2024 году у некоторых международных ведущих компаний бизнес дискретного устройства пережил снижение более чем на 20%, в то время как Anshi продолжал расти и сохранять свои позиции в качестве третьего по величине в мире. Кроме того, некоторые устройства и материалы, такие как CIS и SOC в потребительской электронике, также имеют такую ​​же тенденцию роста. Со временем, даже если зрелые чипы Китая не могут полностью доминировать на рынке, как редкоземельные Земли, они все равно будут иметь одностороннее преимущество.

Кроме того, в области новых технологий, если он не связан с передовым оборудованием, китайские компании также получают доминирующие возможности. Например, индустрия карбида кремния - это отрасль, в которой китайские и международные предприятия развиваются синхронизации. Хотя международные предприятия имеют более длительную историю развития, отрасль официально началась только в последние годы. По мере того, как китайские компании догоняют, международные компании почти полностью выходят из кремниевого карбидного субстрата и эпитаксиальных полей. Wolfspeed, американский производитель карбида из карбида кремния, ранее был бесспорным лидером в отрасли, с рыночной стоимостью до 16,5 млрд. Долл. США в 2021 году. Но теперь компания глубоко погрязнена в долгах, причем валовая прибыль падает до 10%, а денежные резервы могут поддерживать только в течение пяти кругов и начали подавать заявку на защиту банкрота. После того, как эта компания вышла, кремниевые карбид -субстраты и эпитаксия почти стали миром китайских предприятий.
 
Влияние и думать

Благодаря характеристикам производственной отрасли Китая, почти все производственные отрасли будут следовать тому же пути. Благодаря преимуществам производственных мощностей и затрат, тенденция зрелой полупроводниковой технологии в Китае постепенно становится ясной. С нетерпением ждем будущего, у нас есть следующие мысли о зрелой полупроводниковой технологии.

1 В этом процессе китайская технология должна быть скромной и терпимой и не может легко использовать свою выгодную промышленную позицию для вооружения передовых технологий, таких как Запад. Основываясь на текущем прогрессе, китайские предприятия обязаны постепенно получать промышленные преимущества в зрелых технологических областях, что окажет значительное влияние на некоторые промышленные отрасли, такие как автомобили и потребительская электроника, что неизбежно приведет к подозрению. Китайские предприятия могут плавно получать промышленные преимущества, только если они стремятся поддерживать безопасность и стабильность глобальной цепочки поставок полупроводников и стать ведущей силой в поддержании глобализации. С точки зрения бизнеса, китайские компании находятся в состоянии контратаки, и их доля рынка постоянно расширяется. Китайские чипсы должны постоянно вводить новые рынки. Если китайские компании слишком агрессивны, это серьезно повлияет на уверенность рынка в принятии китайских чипсов.
2, когда китайские чипы получают доминирующую позицию в определенной нишевой области, это заставит международные компании увеличить свой макет в Китае. Поскольку международные компании могут получить такую ​​же конкурентоспособность, как китайские компании в Китае и в Китае, оставив Китай, поместят их в невыгодное положение в любом месте. В качестве примера, принимая кремниевый карбид, когда цена продажи международных компаний составляет 800 долларов США, а внутренняя цена упала на 500 долларов, международные чип -компании могут конкурировать в равной степени с китайскими компаниями только путем создания заводов в Китае. Как только международные компании покинут Китай или не могут конкурировать на китайском рынке, это означает, что они потерпели неудачу на мировом рынке. В настоящее время международные гиганты на кремниевом карбидном поле вернулись в Китай.
3, восходящее восхождение китайской отрасли чип -индустрии с дна является неоспоримой и неудержимой тенденцией. Связанные страны определенно примут контрмеры, но международные компании не могут сформировать единый и стабильный альянс для отклонения китайских продуктов. Если какая -либо компания откажется от более конкурентоспособных китайских чипов, ее продукция потеряет конкурентоспособность на международном рынке, а под давлением рыночной конкуренции любая блокада будет неэффективной. Конечно, китайские полупроводниковые компании будут наблюдать под увеличительным стеклом, а китайские полупроводники должны стать более международными и ориентированными на рынок, чтобы получить больший доступ на рынок.
4, с растущим использованием этой технологии, она обязательно изменит текущую ситуацию высоких стен в американских дворах. Когда зрелые китайские чипы смиренно и мирно получают преимущества рынка, одновременно уважая маркетизацию и глобализацию. Поскольку уникальные полупроводниковые продукты Китая становятся все более и глубоко встроенными в глобальную промышленную сеть, основание высоких стен Соединенных Штатов и небольших дворов будут разрушены, а его союзники станут меньше и меньше. В этом процессе китайские полупроводники должны иметь большую мудрость и обеспечить эту серьезную трансформацию плавно и плавно.

После многих лет войн в чип -войнах и тарифных войн было доказано, что Соединенные Штаты не боятся активно использовать выгодные отрасли в качестве санкционного оружия. Глобализация может быть по -настоящему реализована только после достижения технологического равенства. Как краеугольный камень всех технологических отраслей, полупроводники могут быть по -настоящему глобализированными, только если полупроводниковая промышленность Китая достаточно сильна. С развитием полупроводниковых технологий в Китае будет все большее разнообразие чипов, принадлежащих Китаю. Хотя технология многих чипов недостаточно продвинута, а коммерческие доходности не достаточно распространены, когда существует достаточное количество выгодных разновидностей, и это преимущество сохраняется в течение длительного времени, даже если она не может достичь доминирующей промышленной позиции редкоземельных мышц Китая, оно неизбежно станет важной частью глобальной цепочки поставок и окажет значительный эффект балансировки.